场景:维修厂做活动,钣金送洗车。月底财务需要根据钣金组送出的洗车台次给洗车组划分收入和成本,保证洗车组收入不低于成本。

1、功能入口

访问路径:【财务→营业调整】
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2、新建营业调整

操作流程

①点击“新建”按钮,跳转至营业调整单详情页面;
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②输入表头需调整的业务信息,然后填写好金额信息部分需调整的调整收入与成本;
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说明:
a.调整内容类别分为“材料”与“项目”
b.区分含税金额与除税金额的区分

③信息输入完成后,确认信息无误,点保存即可。
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3、修改营业调整

1)使用场景

如果调整完保存后,后期发现调整单信息有误,需要修改。

2)操作流程

①查询到对应的单据记录,点击“修改”功能按钮;
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②进入单据修改页面,修改对应错误项内容后点击“保存”即可。
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4、审核营业调整

1)使用场景

财务确认调账后,要求不允许他人再修改本单据。

2)操作流程

①查询到对应的单据记录,点击“审核”功能按钮即可;
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说明:审核不可逆,审核完了的单据不允许再修改

②审核成功后上方会显示“审核调整单成功”通知,同时操作区域不会再显示功能按钮。
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5、自定义列设置

1)使用场景

某些列的数据暂时不需要关注,可以在营业调整的列表暂时隐藏掉,或者是想查询的列数据被隐藏了,也可以选择把它展示出来查看。

2)操作流程

①需要重新定义自己显示的列点击“列设置”,可以勾选需要显示的列,也可以点击“全不选”重新定义需显示在报表上的列,确定好后点击右下方“确定”按钮完成列配置。
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②例如:门店调整的都是项目,是个单一且固定的类别,所以查询的时候不想显示“调整内容类别”这一列数据了,可以点“列设置”把“调整内容类别”列取消勾选即可。
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6、导出营业调整

1)使用场景

维修厂想导出调整单数据到本地,整合成自己内部所需数据报表。

2)操作指引

① 点击“更多筛选”输入好查询条件点“查询”。
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② 点击“导出”功能按钮,可将页面列表内的信息导出成Excel文件到本地使用。
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